客戶群組與分派

Q1.: 客戶怎麼收進來？
提供公開表單頁，客戶填寫完成後資料會直接進入系統，並依設定規則自動建檔、歸入對應群組，不需要人工再重新輸入，也不會有事後補登或漏收的問題。

Q2.: 表單欄位可不可以自己設定？
可以。每個群組可依需求自訂表單要收集的欄位，例如聯絡方式、需求類型、來源活動等，欄位與選項都能在後台調整，不需要每次換活動或專案就重新開發表單。

Q3.: 客戶進來後怎麼分配給負責人？
可依設定規則自動分配，也可由主管手動指派給特定負責人。每一次重新分配都會留下時間與原因紀錄，主管可清楚掌握每位客戶目前的負責人與異動歷程。

Q4.: 跟進紀錄怎麼保留？業務離職資料會不會不見？
不會。每一次電話、拜訪或備註都會以紀錄保存在客戶資料底下，包含時間、處理人與內容，資料留在系統而非個人手機，即使人員異動或離職，客戶與過往跟進歷程依然完整可查。

Q5.: 舊資料能不能匯進系統一起管理？
可以。散落在不同 Excel 的舊資料支援批次匯入，並會標記來源以利追蹤，匯入後即可與新收的客戶一併分組、分派、跟進與篩選，不用維持多份檔案並存的狀態。

Q6.: 導入費用與方式大概如何？
費用與時程取決於群組數量規模、表單與跟進流程的複雜度，以及是否需要與現有系統串接。山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入。