客戶資料與互動紀錄
客戶資料、聯絡窗口與每一次互動都留在同一筆客戶下，接手的人一頁就看得懂。
適用情境
客戶資料存在業務個人手機、Excel 與 LINE 對話紀錄裡，公司端看不到全貌
業務離職或請假交接，客戶關係跟著斷掉，沒人知道原本談到哪裡
開會前要找上次跟客戶談了什麼，得翻訊息、翻信件才拼湊得出來
同一家客戶有好幾個窗口（採購、承辦、主管），聯絡資訊卻散落在不同人手上
主管看不到業務實際的跟進狀況，只能靠業務口頭回報
技術說明
每個客戶建立一筆主檔，公司資訊、聯絡窗口與往來紀錄都掛在同一筆客戶底下
一個客戶可登錄多個聯絡窗口，並標註各窗口的職稱與聯絡方式
每次拜訪、電話、郵件與後續追蹤都手動登錄成一筆互動紀錄，依時間軸排列可回顧
客戶可與報價單、合約、服務單互相關聯，資料串在一起，不用切換系統查找
依業務分配客戶負責歸屬與檢視權限，主管可依權限查看團隊的客戶跟進狀況
技術清單
客戶主檔
公司資訊、產業別與基本資料集中建檔管理
多聯絡窗口
一家客戶可登錄多位窗口與各自聯絡方式
互動紀錄時間軸
拜訪、電話、郵件依時間排列，一次看完整脈絡
跟進提醒
設定下次跟進時間，避免客戶被遺忘
標籤分類
依產業、狀態或來源加上標籤，方便篩選管理
業務分配與權限
依負責業務分配客戶，權限依角色設定可視範圍
關聯報價與合約
客戶底下可連結對應的報價單、合約與服務單
匯入匯出
既有客戶資料可批次匯入，也能匯出備份或交接
搜尋與篩選
依客戶名稱、標籤或負責業務快速找到需要的資料
- Q1.
客戶資料可以匯入現有的 Excel 名單嗎？
可以，既有的客戶清單可批次匯入系統，不用逐筆手動輸入建檔。
- Q2.
互動紀錄是自動記錄的嗎，還是要手動輸入？
常見做法是由業務在拜訪或通話後登錄摘要與結果，紀錄最完整；團隊大量使用電話或通訊軟體聯繫時，也可以串接通話紀錄或訊息平台，自動帶入聯繫時間與對象，減少手動輸入。
- Q3.
同一家客戶有多個聯絡窗口，資料會亂掉嗎？
不會，一個客戶主檔下可登錄多位聯絡窗口，各自記錄職稱與聯絡方式，仍歸在同一筆客戶底下管理。
- Q4.
業務離職後，客戶資料會不見嗎？
不會，客戶資料與互動紀錄都留存在系統內，離職後可將客戶重新指派給其他業務接手，原有紀錄不會遺失。
- Q5.
客戶可以跟報價單、合約串在一起看嗎？
可以，客戶主檔下可關聯對應的報價單、合約與服務單，需要查詢往來歷程時不用切換系統。
- Q6.
導入費用與方式大概如何？
費用與時程取決於客戶資料量、既有資料的整理程度，以及是否需要與其他模組（如報價、合約）串接。山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入。