訂單與報價系統開發
依既有計價邏輯與核決權限開發的訂單管理系統與報價系統。從詢價、報價版本、簽核到訂單成立與出貨追蹤串成同一條流程，價格規則、折扣條件與核決層級都能對應實際做法，並可與進銷存、金流與 ERP 串接。
適用情境
報價用 Excel 各自維護，版本混亂、算錯價格才發現
折扣與特價規則靠人記，不同業務報出不同價
報價到訂單要重新輸入一次，資料容易對不起來
核決權限只能口頭確認，事後查不到誰核准
訂單狀態散在信箱與通訊軟體，客戶追進度只能問業務
出貨與收款狀態要跨系統查，對帳費時
技術說明
報價單建立、版本留存與比較，改價歷程可追溯
價格規則、階梯折扣與客戶專屬價格可自行設定
依金額或類別的多層核決流程，核准紀錄自動留存
報價核准後直接轉為訂單，不需重新輸入
訂單狀態追蹤：成立、備貨、出貨、完成與取消
與進銷存、金流、ERP 串接，庫存與收款狀態同步回寫
報表涵蓋成交率、平均金額與業務績效
技術清單
線上報價單
線上建立報價、套用價格規則
報價版本留存
版本比較與改價歷程追溯
多層核決
依金額與類別的簽核關卡
報價轉訂單
核准後直接成立訂單，免重複輸入
訂單狀態追蹤
備貨、出貨、完成與取消狀態
發票與收款
串接電子發票與收款狀態
進銷存／ERP 串接
庫存與帳務資料雙向同步
成交分析報表
成交率、平均金額與業務績效
系統參數自定義
價格規則與核決層級可自行調整
操作稽核日誌
報價與訂單異動可追溯到人
RBAC 權限管理
依角色控管報價與訂單的可見範圍
- Q1.
報價系統和訂單管理系統要分開做嗎？
多數情況不需要。報價核准後直接轉成訂單，資料不必重新輸入，也避免兩套系統對不起來。若企業的報價與接單由不同部門負責，可在同一套系統內以權限區分，維持流程連貫。
- Q2.
公司的計價方式很特殊，能對應嗎？
可以。價格規則、階梯折扣、客戶專屬價格與專案報價都能依實際做法設定。規則會在需求訪談時整理成明確的判斷邏輯，之後由管理者在後台調整，不需要每次改程式。
- Q3.
報價需要主管核准，可以做簽核流程嗎？
可以。依金額、產品類別或折扣幅度設定多層核決，核准紀錄自動留存。若企業已有其他簽核需求，可與電子簽核系統共用同一套流程引擎。
- Q4.
可以和進銷存或 ERP 串接嗎？
可以。訂單成立後扣減庫存、出貨後回寫狀態，都能與進銷存系統或既有 ERP 雙向同步，避免重複輸入與庫存落差。
- Q5.
客戶可以自己查訂單進度嗎？
可以。能開放客戶專屬的查詢入口或連結，讓對方自行查看報價、訂單與出貨狀態，減少業務逐一回覆的時間。權限與可見欄位由企業決定。
- Q6.
導入要多久？如何估算範圍？
時程取決於價格規則的複雜度、簽核層級與需要串接的系統數量。山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入，先完成報價與訂單主流程，再擴充串接與報表。