報價單管理
報價不用每次重打。以公版範本建立報價單，執行項目與說明項目從範本庫帶入，金額自動計算。每張報價的內容以快照保存，之後改了範本也不會動到舊單。
適用情境
每次報價都用 Word 或 Excel 重打，格式與用詞人人不同
常用的執行項目與說明文字每次重新整理
金額人工加總，容易算錯或漏列
報價改了幾版，不確定客戶手上是哪一版
舊報價找不到，要查當初報什麼價很麻煩
技術說明
以公版範本建立報價單，格式與用詞統一
執行項目與說明項目可從範本庫帶入
項目數量與單價輸入後金額自動計算
每張報價內容以快照保存，改範本不影響舊單
報價單可複製為新單，快速做出下一版
技術清單
報價單建立
填入客戶與項目即可產出報價
公版範本
以範本建單，格式與用詞統一
執行項目範本
常用執行項目存成範本重複使用
說明項目範本
報價說明文字也可庫存帶入
金額自動計算
數量與單價輸入後自動加總
報價快照
報價內容當下保存，不受範本變更影響
報價單複製
以舊單複製出下一版報價
報價清單管理
依客戶與狀態檢視所有報價
報價預覽
送出前先確認呈現結果
- Q1.
報價單格式能不能依公司需求設計？
可以。報價單以公版範本建立，範本內的欄位、用詞與呈現方式可依公司需求設計，之後每次建立報價單都套用同一套範本，格式與用詞不會因人而異。
- Q2.
常用項目可不可以存起來重複使用？
可以。常用的執行項目與說明文字都能存成範本庫，建立報價單時直接帶入使用，不需要每次重新整理或重新輸入文字，也能確保用詞一致。
- Q3.
金額怎麼計算？
每個項目輸入數量與單價後，系統會自動計算金額並加總為報價總額，不需要人工計算，可避免漏列項目或加總算錯的情況。
- Q4.
報價改版怎麼管理、舊單會不會被改掉？
每張報價的內容會在建立當下以快照保存，即使之後調整範本內容，已經送出的舊單也不會被連動改動；需要改版時可直接以舊單複製出新單再調整，方便追蹤客戶手上是哪一版。
- Q5.
報價單怎麼給客戶？
報價單建立完成後可先預覽確認呈現結果，確認無誤再送出給客戶，避免格式跑掉或內容有誤才發現的情況。
- Q6.
導入費用與方式大概如何？
費用與時程取決於報價單格式的複雜度、需要建立的範本數量，以及是否需要與現有系統串接。山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入。