CRM 客戶管理系統開發
依實際成交流程開發的客戶管理系統。客戶資料、商機管道、報價與售後紀錄集中在同一套系統，欄位、階段與權限依既有做法設計，並可與 ERP、電商後台、LINE 官方帳號雙向同步，不必反過來配合套裝軟體的預設管線。
適用情境
客戶資料散在 Excel、名片、LINE 與個人信箱，業務交接就斷線
套裝 CRM 的銷售階段與實際成交流程對不上，業務不願意用
報價、合約與售後紀錄分散在不同系統，查一個客戶要開三個視窗
總部、分店或經銷商需要看到不同範圍的客戶資料，通用權限設定做不到
使用人數增加後，按人數計費的訂閱制成本成長太快
需要把 LINE 官方帳號的互動紀錄併進同一份客戶檔案
技術說明
公司、聯絡人與客戶三層資料結構，支援自訂欄位與標籤分類
商機管道（Pipeline）的階段、必填欄位與轉換條件依實際成交流程設計
報價、訂單與售後工單串成同一條客戶歷程，不需切換系統查詢
角色權限分層，控制各層級可見的客戶範圍與欄位
與 ERP、電商後台、LINE 官方帳號雙向同步，避免重複輸入
儀表板與報表涵蓋業績預測、漏斗轉換率與業務績效追蹤
以 Laravel 與 Vue 開發，可部署於自有主機或指定雲端，原始碼歸企業所有
技術清單
客戶資料集中管理
公司、聯絡人與往來紀錄集中在同一份檔案
自訂欄位與標籤
依產業與業務需求自訂欄位、標籤與分類
商機管道管理
銷售階段、必填欄位與轉換條件可自行定義
客群分眾
依消費行為與屬性分群，供行銷活動使用
報價與簽核
線上報價、多層核決與版本留存
業績儀表板
業績預測、漏斗轉換率與業務績效
營運報表匯出
自訂條件產出報表並匯出 Excel
ERP／電商串接
訂單與客戶資料雙向同步，減少重複輸入
LINE 綁定與推播
官方帳號會員綁定，互動紀錄併入客戶檔案
跟進提醒與排程
依階段自動提醒回訪，避免商機遺漏
操作稽核日誌
記錄資料異動與匯出，可追溯到人
- Q1.
客製化 CRM 和套裝 CRM 差在哪裡？
套裝 CRM（如 Salesforce、HubSpot、Zoho）開通即可使用、起始費用低，但銷售階段與欄位需要配合系統既定的管線，串接既有系統時常需要額外付費模組。客製化 CRM 系統則是依實際成交流程開發，欄位、階段、權限與串接方式都能對齊現行做法；起始費用較高，但不隨使用人數等比成長。流程標準、團隊在 10 人以內時，套裝方案通常是更合理的起點。
- Q2.
導入要多久？如何估算範圍？
第一版可實際操作的系統所需時程，取決於功能範圍與串接系統的數量，範圍越大、串接越多，時程越長。費用取決於功能模組數、串接系統數與使用角色複雜度，山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入，先完成核心的客戶與商機管理，再逐步擴充。
- Q3.
現有的客戶資料可以匯入嗎？
可以。常見來源包括 Excel、既有 CRM 匯出檔、ERP 與電商後台。匯入前會先做欄位對應與資料清洗，處理重複客戶、格式不一與過期資料，並保留原始檔備查。資料量大或來源多時，會先以小批量試匯確認結果。
- Q4.
可以和 ERP、電商或 LINE 官方帳號串接嗎？
可以。常見做法是業務在 CRM 成交後，訂單自動寫入 ERP，出貨與付款狀態再回寫 CRM；電商訂單與會員資料也能同步成為客戶歷程的一部分。LINE 官方帳號可做會員綁定，將對話與活動參與紀錄併入同一份客戶檔案。詳細做法可參考ERP／CRM 串接整合與 LINE 生態整合。
- Q5.
業務人員不願意使用怎麼辦？
多數情況是系統要求的輸入方式與實際工作方式不同。做法是第一階段只先完成最必要的欄位與流程，交由業務在日常作業中實際運行，再依回饋列出第二階段的調整規格；同時把重複輸入的部分交給串接自動完成，讓系統先減少工作量，而不是先增加負擔。
- Q6.
資料存放在哪裡？可以自行保管嗎？
可以部署在企業自有主機或指定的雲端環境，資料庫與備份策略由企業決定，原始碼所有權歸企業。系統內建操作稽核日誌，記錄資料異動與匯出行為，符合個資盤點與稽核需求。