服務訂單與履約進度
簽了約之後的事情一樣管得住：階段、進度、收款、定期服務都在同一張訂單上。
適用情境
簽完約之後就沒人主動追進度，全靠業務自己記
分階段收款常常搞不清楚哪一期該請款、金額多少
年繳或月繳的維護服務，時間到了容易忘記開單
收款紀錄都在會計那邊，業務想知道款收了沒還要另外問
專案都做完交付了，尾款卻漏請或拖了很久才發現
技術說明
報價單或合約確認後，可轉成服務訂單，資料不用重新輸入
訂單下可拆成多個履約階段（如預付、驗收、尾款），每階段各自記錄進度與收款狀態
週期性服務可設定付款方案（如每月、每年），到期由系統依設定滾動產生下一期階段
訂單與客戶、原始報價單、合約互相關聯，點進訂單就能看到完整脈絡
待收款的階段會集中列出，方便業務或財務掌握目前哪些款項還沒收
技術清單
報價轉訂單
報價或合約確認後，轉成服務訂單，不用重新輸入內容
履約階段拆分
訂單下依需求拆成預付、驗收、尾款等多個階段
進度狀態
每個階段可設定並更新目前處理進度
收款狀態追蹤
每個階段各自記錄是否已收款、收款方式與時間
週期付款方案
設定月繳、年繳等週期方案，套用到對應訂單
自動滾動產單
週期到期後，系統依設定自動產生下一期履約階段
客戶與合約關聯
訂單可對應到客戶、原始報價單與合約，資訊互相串接
待收款清單
集中列出尚未收款的階段，方便追蹤與請款
權限控管
依角色設定可查看或操作訂單的範圍，業務與財務分開管理
- Q1.
報價單確認後，是自動轉成服務訂單嗎？
依流程選擇。需要內部覆核時，常由人員確認後一鍵轉單，報價內容自動帶入訂單；流程單純的話，也可以設定客戶確認報價後直接成立訂單。
- Q2.
履約階段可以自己設定嗎，還是系統固定？
階段可依專案性質自行拆分與命名，例如預付、驗收、尾款，數量與名稱沒有限制。
- Q3.
收款狀態是系統自動判斷的嗎？
依收款方式決定。銀行匯款常由人員對帳後更新收款狀態；改用線上金流或虛擬帳號收款時，付款完成即自動入帳並更新訂單狀態。
- Q4.
週期性服務到期後，訂單會自動請款或開發票嗎？
可依需求設定。系統依週期自動產生下一期的履約階段；請款與發票可由人員確認後處理，或串接金流與電子發票，到期自動扣款並開立。
- Q5.
業務可以看到收款進度嗎，還是只有財務看得到？
可以，依權限設定，業務能看到自己負責訂單的收款狀態，不用另外向財務詢問。
- Q6.
導入這套系統大概要多久、費用如何？
費用與時程取決於現有服務流程的複雜度，以及是否需要與其他模組（如報價、合約）串接。山葵組會在需求訪談後提供工時估算與報價，並支援分階段導入。