業務客戶名單管理系統

指標功能

多部門管理

每個部門各自擁有名單與成員，由部門管理員邀請成員加入；公司主管可以跨部門檢視全部資料。

兩層角色權限

公司層級的角色可以管理所有部門；部門層級再分成部門管理員、專案經理、業務與檢視角色。讀取、建立、編輯、匯入、分派、重複標記都可以分開授權。

客戶登記表單

客戶掃 QR code 填寫，或由人員補登紙本資料。表單題目可以對應到名單欄位，送出後自動建立客戶名單；不同部門可以用不同表單。

名單分類與轉換

名單分成表單登記、網路名單、成交客戶、轉介夥伴。網路名單可以批次匯入。成交後一鍵轉成成交客戶，原本的負責業務保留不變。

重複名單判斷

手機號碼先統一格式再比對，在同一部門、同一類型內找出重複名單，已標記無效的名單不列入。其他部門有同一支號碼時也會提示。

業務分派與追蹤紀錄

名單可以分派給負責業務，業務在名單上留下每次的追蹤紀錄。客戶屬性的下拉選項可以在後台自行調整。

異動通知

名單更新、分派變更或追蹤紀錄異動時，系統自動寄信通知部門管理員，操作者本人不會收到。